核心观点：
8月房地产政策面进一步收紧，自然资源部对部分集中供地试点城市的供地部门作出新的部署。多地第二轮集中供地计划延期，热点城市纷纷修正土地竞拍规则，供地节奏暂时放缓。在此背景下，TOP30房企投资处于历史低位。全国房地产市场在7月同环比首次双降后，再次降温，TOP30房企单月销售业绩同环比继续双降，累计业绩增速呈持续放缓趋势。融资收紧与偿债高增同现，悲观预期逐步释放背景下，行业进入估值修复期，优质房企最先迎来市值增长。
一、企业投资：投资力度处于历史低位，3家房企拿地销售比超过40%
TOP30房企 8 月投资力度继续下降，处于2020年以来的历史低位。本月18家房企在全国公开市场拿地70幅，合计建面1042.6万方，平均每家拿地58万方，同环比量价齐跌，拿地面积环比下降34%，楼板价4864元/平，环比下降8%，成交总价507.14亿元，环比下降39%，溢价率14.1%，环比继续下降至近一年来最低。
相对而言，碧桂园、保利本月拿地积极，拿地面积和总价均排在前列。其中碧桂园拿地面积超过340万方、成交总价超过110 亿元，保利拿地面积超过130万方、拿地总价超过70亿元。另外，新城、华润、中海本月获地面积处于50-100万方区间，华润、中海、美的成交总价50-60亿元。
房地产市场调控环境不断趋紧，多个热点城市加强土地出让调控，如东莞、义乌优化土拍规则，释放稳定地价的预期。土地供给量有所下降，多个城市第二批集中供地延期，土地市场整体热度继续下滑，热点三线城市的优质地块是本月成交主力，如东莞、无锡、佛山、淮安等。本月房企在东莞、淮安、佛山、无锡、汕头的拿地建面为top5；东莞、无锡、义乌、淮安、佛山的成交总价位居前5。无锡第二轮集中土拍收官，中梁、中海、美的、龙湖4家在无锡拿地，是本月拿地房企数最多的城市。东莞共成交3宗地，吸引了多家房企激烈竞拍，最后分别被碧桂园、保利、华润收入囊中。
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