11月8日-11月14日，由于本周无一城市集中土拍，重点监测城市的成交热度跌至低点，成交量价及溢价率均较上周进一步走低。不过，结合重点城市供地节奏来看，加上本周推地的成都和福州，已有10个城市公布了第三批次集中出让地块，将在11月末和12月初进行出让，届时重点城市将迎来新一轮的土拍高峰期。
土地政策广东发文保障商业配套用地
辽宁将重点整治房地产开发领域等违规行为
11月9日，广东省政府发文促进城市消费，要求各地要优先保障涉及民生的商业配套设施用地指标，统筹优化区域商业空间格局，根据实际需求将商业用地纳入当年建设用地供应计划，以提升商圈消费。11月10日，辽宁省住建厅等部分发布通知称，将开展为期三年的重点整治房地产开发领域、房屋买卖领域、住房租赁领域、物业服务领域等四个方面的秩序行动，其中在房地产开发领域将严查未依法依规取得土地即开工建设、违反土地出让合同建设要求、未按合同约定足额缴纳土地出让金等行为。
土地供应
本周挂牌量环比上涨
福州、成都发布第三轮集中供应公告
供应方面。本周重点监测城市的供应建面较上周小幅上涨，总供应建筑面积达1994万平方米，环比上涨15%，但同比仍有超两成的降幅。重点城市集中供地方面，福州与成都挂牌了第三批集中供应地块。从供应量来看，福州第三批供应量较前两轮明显增加，总供应建面达241万平方米，总起价为232亿元；成都的供应量则较前两次明显缩减，总建面约374万平方米，还不足第二批供应量的五成。从供地规则上看，福州第三批土地出让规则有所调整，部分地块采取“限地价、竞首期付款比例、摇号”的方式，同时竞买人只能参与保证金对应地块的竞买，保证金不可延续至后续出让地块；成都暂未发布具体规则，不过成都本次出让地块最高溢价率调升至15%，并且部分片区的销售限价也有所提升。
土地成交
受重点城市无集中土拍影响
本周土地成交规模降至年内低位
成交方面。由于本周无重点城市集中拍地，因此重点监测城市的土地成交规模较上周大幅缩减，已降至年内较低水平。具体来看，重点监测城市总成交建筑面积仅为319万平方米，总成交金额为104亿元，面积、金额同环比降幅均在六成以上；由于入市成交优质地块较上周大幅减少，本周平均地价也下降至3253元/平方米，环比大降54%，和去年同期相比也有超五成的下降。
从成交地块属性来看，本周成交地块多为商办用地，住宅用地占比大幅减少，仅成都远郊、济南和徐州下辖县市等少部分区域有宅地成交。具体分能级来看。一线城市中，仅广州成交一幅商办用地，其余城市则无土地成交。二线城市中，成交量最大的是成都，总成交建面为35万平方米，共成交3宗地，均位于远郊东部新区，由成都东部集团底价包揽。三四线城市中，南通的成交量最高，成交建面为72万平方米，主力成交区域集中在如东县，其余城市成交量相对较少。
市场热度
溢价率降至冰点
江浙三四线成为流拍主力
成交溢价方面。由于本周成交地块多为商办用地，而该类地块基本均为底价成交；加之近期房企拍地积极性不高，宅地也普遍以底价成交为主。因此，本周重点监测城市的溢价率进一步走低，已经低于0.5%，创下近一年新低。
土地流拍方面。在入市出让的土地规模大幅缩减下，本周重点监测城市的流拍土地幅数也较上周明显缩减，流拍率也因此回落至10%以下。从流拍地块所在城市来看，流拍地块主要聚集在江浙三四线城市，如丽水、台州、义乌等。
周度TOP5
优质用地入市成交减少
两榜入榜门槛环比大降
本周无城市集中供地，各城市主力成交区域也集中在远郊及下辖县市，因此优质用地，尤其是优质住宅用地的成交量较上周显著减少。在此影响下，本周成交总价榜和单价榜入榜门槛也较上周明显降低。
单价榜单方面。本周成交楼板价最高的地块为广州天河区国际金融城一宗商办用地，成交楼板价为16790元/平方米，为定向出让地块，由澳门国际银行竞得；门槛地块为徐州睢宁县一宗安置房用地，由本地房企底价竞得，成交楼板价为4035元/平方米。
重点地块点评
广州国际金融城成功出让一宗优质商办地
地块分析：
11月12日，广州中心城区一宗商办用地到期出让。宗地位于天河区金融城板块，且有一线临江优势，区位十分优越。不过，地块也有多项出让要求，包括准入产业为银行业及银行业金融科技融合创新产业、自持50%的建面以及项目投资金额和纳税等定向要求。最终，由澳门国际银行以8.73亿元的总价竞得，成交楼面价为16790元/平方米。
据地理位置来看，宗地所在的金融城是广州十四五规划中重点发展区域，将打造为金融经济和数字经济企业总部集聚区，目前已吸引了人民银行、银监局、证监局、保监局在内的金融监管机构和广州银行、广发银行、南粤银行等银行以及尚品宅配、酷狗&腾讯音乐等多家企业总部入驻。片区的交通配套也十分完善，周边有车陂南、东圃双地铁站，且靠近广州环城高速，日常通勤较为便捷。结合供地计划来看，金融城板块还将有多宗优质商办地入市，片区的建设发展也在进一步加速。
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