多家银行回应烂尾楼停贷风波:规模较小风险可控

许倩 2022-07-18 13:19:58 来源:中房报

  6月底以来,因楼盘停工烂尾引发的业主计划停贷风波在全国多地发酵,上市银行涉房风险敞口有多大,再次成为业界关注的焦点。对此,多家上市银行火速发布公告,作出回应。

  7月14日,包括农业银行、中国银行、工商银行、交通银行、邮储银行、兴业银行、中信银行等10余家上市银行火速发布公告,作出回应。一致观点是,经排查,各自涉及“保交楼”风险的业务规模较小,个人住房贷款业务总体风险可控。

  多家银行表示,未来将高度关注事态发展,全面持续跟进涉及楼盘情况,积极采取措施,与客户做好沟通和住房消费者权益的保护工作,努力促进房地产市场平稳健康发展。

  当晚,银保监会亦作出回应。银保监会有关部门负责人表示,最近关注到个别房企楼盘出现延期交付情况,这件事的关键在于“保交楼”,对此银保监会高度重视。

  该人士表示,下一步工作中,银保监会将引导金融机构市场化参与风险处置,加强与住建部门、中国人民银行工作协同,支持地方政府积极推进“保交楼、保民生、保稳定”工作,依法依规做好相关金融服务,促进房地产业良性循环和健康发展。

  “停贷”事件,令资本市场再度发生震荡。

  大盘数据显示,截至7月14日收盘,A股银行板块跌幅为1.54%。42只银行股中,仅常熟银行、杭州银行微涨,其余40只银行股全线下跌,兴业银行、邮储银行、招商银行、平安银行当日股价跌幅均超3%。

  这日,A股房地产板块跌幅为1.7%,97只个股下跌,19只上涨。其中,万科股价下跌3%,绿地控股股价下跌4.83%,蓝光发展股价下跌4.73%,金地集团、金科股份、中交地产、天保基建、深物业A等股价跌幅均超5%。7月15日,A股房地产板块继续下探。

  多家银行回应“停贷”影响

  面对“停贷”风波,多家上市银行火速对住房贷款展开排查,并将结果公之于众。

  7月14日,农业银行发布公告称,针对近期个别房地产企业风险暴露、住房开发项目延期交付情况,农业银行高度重视,迅速行动,已在总行层面建立统筹协调机制,在全系统组织开展住房项目“保交楼”情况排查。

  排查结果显示,截至2022年6月末,农业银行个人住房贷款余额5.34万亿元,其中一手楼合作楼盘5.7万个,一手楼按揭贷款余额3.97万亿元。已初步认定存在“保交楼”风险楼盘涉及逾期按揭贷款余额6.6亿元,占全行按揭贷款余额的0.012%,占一手楼按揭贷款余额的0.017%。目前涉及“保交楼”风险业务规模较小,总体风险可控。

  工商银行公告称,目前停工项目涉及不良贷款余额6.37亿元,占全行按揭贷款余额的0.01%,风险可控。

  邮储银行表示,初步认定本行停工项目涉及住房贷款逾期金额1.27亿元,规模和占比小,风险可控。

  交通银行表示,经初步排查,媒体报道中存在风险的楼盘所涉及的该行逾期住房按揭贷款余额0.998亿元,占该行境内住房按揭贷款余额的0.0067%。

  中国银行公告称,今年以来,本行房地产融资平稳有序,房地产开发贷款投放及对困难房企项目并购的支持力度不断加大,新增房地产开发贷款位于同业前列;因城施策,实施差异化住房贷款政策,支持刚性和改善型住房需求;疫情期间为客户提供延期还本付息等多项纾困政策,资产质量保持稳定,本行个人住房贷款业务总体风险可控。

  但中国银行未披露具体所涉金额。

  股份制商业银行中,兴业银行给出的回应是:经排查,兴业银行涉及“停贷事件”楼盘相关按揭贷款余额16亿元(其中不良贷款余额0.75亿元),已出现停止还款的按揭金额为3.84亿元,主要集中在河南地区。

  “得益于前期本公司对按揭贷款差异化准入和管理要求,本公司已介入且存在烂尾风险的按揭贷款总体规模较小,不会对本公司经营构成重大影响。”兴业银行方面称。

  民生银行公告称,截至2022年6月末,民生银行住房按揭贷款余额5910.39亿元,其中涉及上述风险事件逾期按揭贷款余额0.66亿元,总体风险可控。

  光大银行表示,经初步排查,截至2022年6月末,认定存在“保交楼”风险楼盘的逾期按揭贷款余额0.65亿元。

  中信银行表示,经初步排查,媒体报道中存在风险的楼盘所涉及的本行逾期个人住房贷款余额0.46亿元,占本行个人住房贷款余额0.0048%,规模和占比较小,总体风险可控。

  平安银行表示,涉及网传“停贷事件”楼盘的逾期按揭贷款余额0.318亿元,占全行按揭贷款余额的0.011%,占一手楼按揭贷款余额的0.021%。

  招商银行亦公告称,目前涉及网传“停贷事件”的楼盘数量占比较小,所涉及的该行逾期个人住房贷款余额0.12亿元。

  根据当前已披露相关情况的10余家上市银行公告来看,此次事件涉及的停止还款、逾期、不良贷款金额超20亿元。

 这几家银行地产风险敞口较大

  但这并不能完全打消市场的疑虑。市场担心,随着违约企业销售下滑,后续停工规模还会不断增加,个别银行面临的风险敞口可能会加大。

  有机构估算,各地停工面积占行业整体比例为5%左右。目前违约房企停工面积平均占比20%左右(调研口径数据),违约房企占行业总产能比例约25%,则目前估算行业停工面积约为行业施工面积97亿平方米的5%左右(较高估口径),总量约为5亿平方米,按照1万元/平方米资产价格测算,对应资产价值5万亿元,若都是已售项目、平均首付比例60%,则对应2万亿元按揭贷款。

  克而瑞曾发布报告称,截至2021年底,在其24个重点监测城市中尚未交付的问题项目总建面约2468万平方米,占2021年商品住宅成交总面积比重达到10%。其中,郑州、长沙、重庆和武汉等城市项目交付风险较大,尚未交付问题项目总套数皆超2万套。

  这将对银行资金安全产生什么影响?

  一家外资银行人士据此测算,开发商纯一手房按揭贷款2021年约3.2万亿元,2020年约3万亿元,把两年数据加总乘以9%(2021年停工项目占销售面积10%,占销售套数9%),得到当前存量地产项目在银行按揭敞口是5610亿元,这个数占2021年底按揭贷款存量的1.45%。现在银行按揭坏账率约0.35%,也就是说如果这部分全部让银行来担,这个坏账率会增加到1.8%~1.9%,也就是翻5倍。

  该人士认为,“断供潮”之下,风险敞口比较大的银行可能是平安银行、招商银行和兴业银行。一是从住房按揭贷款占比来看,建行、邮储银行、工行、农行、兴业银行、招行、平安银行的按揭贷占比较高;二是从开发商贷款看,风险敞口最大的是民生银行,其次是平安银行、招商银行、兴业银行、光大银行。整体分析,平安银行、招商银行和兴业银行风险敞口较大。

  值得注意的是,部分股份制商业银行多次踩雷地产,风险敞口已经暴露。

  2021年财报中,兴业银行曾给出了具体的涉房贷规模数据。财报显示,兴业银行涉房贷款规模最大,其境内自营贷款、债券、非标等业务项下投向房地产领域业务余额共计1.65万亿元,不良率1.34%。以此测算,房地产领域不良余额约为221亿元。

  “房地产自营资产业务当中约90%是分布在一二线城市和三大都市圈中心城市,资产估值比较稳定,违约率和违约损失率都比较小。”兴业银行风险管理部总经理邹积敏在2021年业绩会上表示。

  招商银行亦是“房贷投放大户”。截至2021年末,招商银行房地产相关实有及或有信贷、自营债券投资、自营非标投资等承担信用风险的业务余额合计5114.89亿元,较上年末上升3.48%。其中,房地产业贷款不良率由2020年的0.3%上升至2021年的1.41%,上涨4倍,房地产不良贷余额由11.9亿元升至56.55亿元。

  平安银行则深陷宝能、华夏幸福等多家房企的风险敞口中。截至2021年末其表内房地产业务敞口合计3410.89亿元,其中对公房地产贷款余额2889.23亿元,较上年末增加169.6亿元;对公房地产贷款不良率0.22%。

  民生银行亦与多家出险房企有密切的业务往来,如恒大,新力、花样年、祥生、中梁、中国奥园等。财报显示,截至2021年末,民生银行对公房地产授信敞口4734亿元,占总资产的7%,其中对公房地产贷款3603亿元,占对公房地产授信敞口的76.11%;对公房地产不良贷款余额95.74亿元,较年初增加65.34亿元,增幅达46%;个人按揭贷款余额5900多亿元。

  还有部分中小银行涉房贷不良率明显提升,需要关注。苏州银行年报显示,截至2021年末,房地产业不良贷款余额为5.14亿元,不良贷款率为6.65%。

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