房企分拆物管上市依旧火热

  走进房企

  房企分拆物管上市依旧火热

  泰禾被传10亿美元甩卖寿险公司

  传融创服务已获数倍超额认购

  富力地产融资动作频繁

  城投控股11亿受让上海旧改项目80%股权

  越秀集团并购辉山乳业

  【1】进入四季度，物管上市潮仍在持续。10月份就有4家房企物管企业在香港交易所上市，其中世茂服务与合景悠活都在10月30日当天进行了敲钟。与之前人们印象中物管企业上市后一路高歌的状况有所不同，近期IPO的物管企业股价走势并不顺利。10月份的4家上市物管公司开盘首日均不理想。其中，合景悠活上市首日下跌22.94%，世茂服务利用“绿鞋机制”在尾盘拉升保住16.6港元的发行价，但随后几天便一路震荡，截至11月12日港股收盘时也未再高于这一数字。即便如此，截至目前仍有12家物管企业正在排队上市，融创服务、金科智慧服务、华润万象已经通过港交所聆讯，恒大物业、远洋控股、建发物业等也处在审核中，不久后这些物管企业或将陆续登陆港交所。

  【2】三年前，泰禾投资斥资106亿港元收购大新金融集团旗下寿险业务并更名“泰禾人寿”，黄其森终于拿下了心仪已久的保险牌照。而如今，深陷债务困局中的黄其森似乎只能选择割肉这一张得之不易的保险牌照。11月12日消息称，中国平安与阳光保险等公司有意收购泰禾投资旗下的人寿保险子公司，交易或涉逾10亿美元，约合78亿港元。相关知情人士透露，谈判仍在进行中，且这些公司可能会决定不进行交易。对于本次的收购消息，中国平安方面表示不予置评，阳光保险亦暂未作出回应。消息一出，市场开始躁动，截至当日收市，旗下地产上市公司泰禾集团股价报3.91%，上涨幅度为4.83%。

  【3】11月12日，有报道称，融创服务已获数倍超额认购，计划以招股价范围10.55至12.65港元的中间价，即约11.6港元定价，集资逾80亿港元。融创服务将于11月19日上市，此次招股引入腾讯及高瓴资本等4名基础投资者，合共认购3.7亿美元等值股份。

  【4】11月12日，富力地产发布公告称，公司将发行2022年到期3.6亿美元优先票据，利率为12.375%，创该集团发债利率新高。针对此次融资，富力在公告内表示，集团拟将票据发行所得款项净额用于将于一年内到期中长期债务再融资。这只是富力近期融资动作的一个缩影。几日前的11月9日晚，富力发布公告称，全资附属公司与黑石集团联属的基金附属公司就转让富力物流园物业权益订立合并协议。双方确定的标的项目价格为63亿，交易完成后，黑石附属基金公司将拥有上述项目70%股权，而富力保留剩余30%，同时，富力不再将项目并表。通过此番交易，富力将获得资金超40亿。

  【5】11月11日下午，上海城投控股股份有限公司发布公告称，子公司置地集团拟受让上海城投城市更新建设发展有限公司持有的城虹万岸公司80%股权，交易对价为10.93亿元（最终价格以经国资主管部门备案的评估价格为准）。本次交易完成后，城投置地集团将持有城虹万岸公司80%的股权，上海中虹（集团）有限公司持有城虹万岸公司20%的股权。

  【6】今年双11，地产商越秀集团一单花出30亿元，将“购物车”里的辉山乳业收归麾下。11月11日上午，越秀集团重组辉山乳业启动大会在沈阳召开。据悉，早前由越秀集团递交的资产重整方案获得辉山乳业多数债权人投票表决通过，该方案已经沈阳市中级人民法院裁定正式生效。根据重整计划草案，越秀风行食品集团作为重组方将提供不超过30亿元资金，其中越秀风行食品集团以现金20亿元出资持有新公司67%股权（20亿元注册资本），以不超过10亿元的共益债务借款用于清偿本重整计划草案规定的各类债务、改善生产经营或补充现金流。重整之后，越秀集团旗下将拥有“风行”、“长城”、“辉山”三个品牌，按照越秀集团的规划，2021年至2025年，乳业板块营收将超过100亿元，成为整体营收前10的乳业企业。