当代置业：建议发行美元绿色优先票据

  1月5日，当代置业（中国）有限公司发布建议发行美元计值的绿色优先票据公告。

  公告称，公司拟进行美元计值的绿色优先票据国际发售。德意志银行、国泰君安国 际、摩根士丹利、瑞士信贷、汇丰、UBS、海通国际、BofA Securities、野村及香江金融已获委任为建议票据发行的联席全球协调人、联席账簿管理人及联席 牵头经办人，而德意志银行及汇丰已获委任为建议票据发行的联席绿色结构顾问。票据只会根据美国证券法S规例在美国境外提呈发售。

  建议票据发行的完成取决于(其中包括)市况及投资者的兴趣。在落实票据条款后，预期公司、附属公司担保人及首次买方将订立购买协议。建议票据发行的目的在于为公司若干现有债务进行再融资。

  公司将寻求票据于联交所上市。公司已收到联交所就票据仅以向专业投资者发行债务的方式上市(如发售备忘录所述)发出的票据合资格上市确认函。票据获接纳于联交所上市并不视为公司或票据价值的指标。