佳兆业集团额外发行2亿美元优先票据 年利率9.95%

  1月28日，佳兆业集团发布公告称，额外发行2025年到期的2亿美元优先票据，年利率9.95%，并将与2025年到期的3亿美元9.95%优先票据合并并形成单一系列。

  2021年1月27日，公司及附属公司担保人与瑞信、德意志银行、汇丰、海通国际、国泰君安国际、中银国际、瑞银、中信银行(国际)、民银资本、富昌证券有限公司、佳兆业金融集团及鸿昇证券有限公司就额外票据发行订立购买协议。

  瑞信、德意志银行及汇丰是就发售及出售额外票据之联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人，海通国际、国泰君安国际、中银国际、瑞银、中信银行(国际)及民银资本是就发售及出售额外票据之联席账簿管理人及联席牵头经办人，而富昌证券有限公司、佳兆业金融集团及鸿昇证券有限公司是就发售及出售额外票据之联席牵头经办人。亦是额外票据的初步买方。于本公告日期，佳兆业金融集团为本公司全资附属公司，

  额外票据的发行价将为额外票据本金额的96.530%，加上自2021年1月23日(包括该日)起直至2021年2月3日(不包括该日)的应计利息。

  额外票据将自2021年1月23日(包括当日)起按年利率9.95%计息，并须自2021年7月23日起各年于1月23日及7月23日的每半年期末支付。公司拟将额外票据发行所得款项净额用于将于一年内到期的现有中长期离岸债务再融资。