佳兆业集团：就30.515亿美元优先票据开展交换及收购要约

  4月27日，佳兆业集团(01638.HK)发布公告称，公司今日就美国境外非美籍人士持有的现有的2024年到期9.375%优先票据开展交换及收购要约。

  据悉，该优先票据ISIN╱通用代码为XS1627598094/162759809，目前现有票据未偿还本金额30.515亿美元，每1,000美元接纳进行交换的适用现有票据交换代价为本金总额为1,000美元的新票据、或应计利息及代替任何新票据零碎数额的现金。

  此外，公司正同时进行另外一项发售，以发行及出售新票据。倘实行同时发行新票据，公司会将同时发行新票据所得现金款项净额用于拨付收购要约及对于一年内到期或可回售的现有中长期境外债务再融资。公司将向新交所申请批准将新票据在新交所上市及挂牌。