佳兆业爆雷后，兑付方案出炉

  走进房企

  佳兆业爆雷后，兑付方案出炉

  华夏幸福：控股股东被动减持股本至22.44%，失去大股东地位

  中国奥园：奥创二期8.16亿元ABS持有人已批准延长赎回日期

  新城控股：已赎回并注销2.9亿美元境外债

  蓝光发展：拟将3亿元节余募集资金用于补充流动资金

  穆迪调整世茂至观察名单

  【1】11月22日晚间，佳兆业集团通过微信公众号发布的《锦恒财富产品兑付方案》显示，按锦恒财富产品到期的时间顺序，采用分期兑付的方式，陆续兑付本金及利息；针对投资人到期的本金，到期当月兑付10%，此后每3个月兑付10%；针对投资人的利息，本金到期前不付息，随本金一起，本金到期的当月兑付10%，此后每3个月兑付10%。对于延期兑付的本金，按照一年期商业贷款基准利率4.35%向投资人支付延期利息。延期利息从锦恒财富产品到期日开始计息，直至完成最后一笔本金兑付后停止计息。延期利息支付为兑付完毕最后一笔本金及到期利息后的第3个月支付50%，第6个月支付完毕。佳兆业强调，每月20日集中兑付锦恒财富产品的本金、到期利息及延期利息。无论是当月1日到期，还是当月31日到期的本金、到期利息及延期利息，均于当月20日统一兑付。佳兆业表示理解并已与部分投资人代表沟通，将视资金筹集情况并按有利于投资人的原则逐步优化兑付方案，包括安排提前兑付。据悉，目前10月、11月到期的产品，第一期兑付11月22日已经到账。

  【2】11月22日，华夏幸福公告显示，2021年8月23日-11月22日，金融机构累计处置华夏控股股份5666.42万股，累计处置达总股本的1.45%。上述集中竞价被动减持后，华夏控股持有华夏幸福股份8.78116344亿股，占华夏幸福目前总股本的22.44%，华夏控股持有华夏幸福股份累计质押合计4.58592726亿股，占其持有华夏幸福股份的52.22%，占华夏幸福总股本的11.72%。根据公告，占股本的0.82%股份，金融机构已于2021年8月23日至2021年9月8日以集中竞价交易方式和大宗交易方式强制处置。虽然华夏控股作为公司控股股东、王文学作为实际控制人未发生变化，但这次权益变动导致了华夏控股及其一致行动人的持股比例从25.82%变更为24.92%，低于平安人寿及一致行动人的持股比例，从而失去大股东地位。

  【3】11月22日，中国奥园集团股份有限公司发布自愿公告及披露聘请外部顾问事项显示，有关奥创二期资产支持证券（其赎回总金额约为人民币8.16亿元，本于22日到期）的决议案，已于2021年11月19日召开的奥创二期资产支持证券的持有人会议上获通过，据此奥创二期资产支持证券的持有人已批准延长赎回日期。此外，中国奥园已聘请钟港资本有限公司作为财务顾问及年利达律师事务所作为法律顾问，以评估集团的资本结构、财务状况以及债务与流动性状况，并就共同利益事项与债权人进行透明对话。

  【4】11月22日，新城控股集团股份有限公司发布关于完成赎回部分境外美元债券的公告显示，新城控股境外子公司NEW METRO GLOBAL LIMITED于2019年12月16日完成在境外发行总额为3.5亿美元的无抵押固定利率债券，新城控股提供无条件的不可撤销的连带责任保证担保。新城控股表示，为促进公司长期稳定发展，基于对自身价值及未来发展的信心，公司结合目前实际经营及财务状况，由新城环球提前赎回上述美元债券，并予以注销。据悉，债券赎回申报期内，投资者合计申报美元债券2.9亿美元。新城控股已于2021年11月19日按照债券票面的原价支付本金及应计未付利息，并于同日根据相关规定及债券条款注销已赎回的美元债券。

  【5】11月22日，四川蓝光发展股份有限公司发布关于将募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告显示，截止2021年9月30日，蓝光发展累计投入募集资金7.85亿元于“空港项目7-12期”，累计投入11.15亿元于“颐明园项目二期”。蓝光发展已实际使用募集资金19亿元，暂时补充流动资金的募集资金3亿元，扣除实际使用及暂时补充流动资金后的募集资金余额为156.9万元。据此，蓝光发展拟对募集资金投资项目“空港项目7-12期”、“颐明园项目二期”进行结项，并将截止2021年9月30日尚未使用的节余募集资金3亿元及后续产生的利息在提交股东大会审议通过后永久性补充流动资金。

  【6】11月22日，穆迪公布调整世茂集团至负面观察名单。穆迪表示，预计未来行业销售将转弱，公司存在一定的销售不确定性。穆迪预期世茂有充裕的内部资金偿还短期到期的债务。据DM查债通统计，自三季度以来（截至11月10日），穆迪前后共下调了45家房企的信用评级或展望。