恒大集团将召开“20恒大01”债券持有人会议 调整本息兑付安排

  1月5日，恒大地产集团有限公司于深交所发布通知，定于1月7日至1月10日召开恒大地产集团有限公司2020年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）2022年第一次债券持有人会议（以下简称“本次债券持有人会议”），审议《关于变更本期债券持有人会议相关时间的议案》《关于调整“20恒大01”债券本息兑付安排的议案》及《关于要求发行人承诺“不逃废债”的议案》。为配合会议开展，“20恒大01”债券将于1月6日开市起停牌。

  据悉，本期债券于2020年1月8日完成发行，发行规模45亿元，票面利率6.98%，债券期限3年，附第2年末发行人票面利率选择权及投资者回售选择权。根据约定，本期债券的付息日为2021年至2023年每年的1月8日，若投资者第2年末行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为2021年至2022年每年的1月8日。如遇非交易日，则顺延至其后的第1个交易日；顺延期间付息款项不另计利息；每次付息款项不另计利息。

  本次债券持有人会议提请将本期债券付息日和计息期限调整为“本期债券的付息日为2021年1月8日，2022年7月8日及2023年1月8日。若投资者第2年末行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为2021年1月8日和2022年7月8日，回售部分债券的计息期限为2020年1月8日至2022年7月7日（其中2021-2022年度计息期间为2021年1月8日至2022年7月7日）。”