9月27日,ST泰禾发布关于转让子公司股权及债务重组的公告。
泰禾集团及其子公司南京华誉悦港置业有限公司、华誉投资发展有限公司与五矿国际信托有限公司、南京坤咏企业管理有限公司、南京立创优商务信息咨询有限公司于2022年9月27日签署了《南京市秦淮区路子铺项目股权转让及债务重组协议》。
根据协议,华誉投资将其持有的南京华誉100%股权进行转让,股权转让价款为2亿元,其中南京坤咏受让80%股权、南京立创优受让20%股权。
此外,2018年12月,五矿信托与泰禾集团签订了《信托贷款合同》,截至2022年5月31日,该笔主债权金额为13.63亿元。
根据协议约定,华誉投资同意将其享有的2亿元股权转让价款对应的债权转让给泰禾集团,泰禾集团将该笔债权转让给五矿信托且将该笔债权转让价款与五矿信托对泰禾集团的债权进行抵销,抵销后,五矿信托对泰禾集团的债权金额为11.63亿元(暂计至2022年5月31日)。
在南京华誉100%股权转让的工商变更登记完成同时,五矿信托同意将泰禾集团的债务转移至南京华誉。
各方同意就相关债权债务进行重组及豁免,南京华誉同意将其受让泰禾集团对五矿信托的剩余债务而产生的对泰禾集团的应收款与泰禾集团对南京华誉的应收款5.72亿元进行抵销。抵销后,泰禾集团应付南京华誉冲抵后余额(即剩余债务金额减去5.72亿元),南京华誉同意对前述冲抵后金额全部进行豁免。
本次交易前,公司通过华誉投资间接持有南京华誉100%股权,交易完成后,公司不再直接或间接持有南京华誉股权,南京华誉不再纳入公司合并报表范围。
截至本公告披露日,因公司融资所需,南京华誉将其名下位于南京市秦淮区路子铺的国有土地使用权及其地下地上全部在建工程抵押给五矿信托。除此之外,标的公司股权不存在其他抵押、质押或者其他第三人权利。截至本公告披露日,因有关方与五矿信托存在金融借款合同纠纷导致其名下不动产被查封。
公司通过转让路子铺项目股权及债务重组实现了相关债务清偿,减少了公司的负债,减轻了债务压力,本次交易预计减少公司合并报表归属上市公司股东的净利润6000万元。
9月27日收盘,ST泰禾报1.17元/股,涨幅0.86%,总市值29.12亿元。
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