多家房企“盯上”增信债券融资

  走进房企

  多家房企“盯上”增信债券融资

  上海城建拟发行不超25亿元公司债

  济南城建20亿元债券将于10月23日付息

  朗诗绿色管理：交换要约已于10月18日届满

  再发一笔！新城控股拟发行15亿元中期票据

  大悦城：选举陈朗为公司董事长

  【1】据相关媒体报道，包括新城控股、旭辉集团等在内的多家房企正在推进第二轮增信债券融资工作。与此同时，龙湖集团、碧桂园也正在推进第二轮由中债增进公司全额担保的债券发行。另外，市场消息显示，金辉集团、合景泰富集团等房企也有意发行增信债券。

  【2】10月17日，上海城建（集团）有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）票面利率公告披露，本期债券票面利率确定为2.63%。据了解，上海城建（集团）有限公司获准向专业投资者公开发行面值不超过人民币50亿元的公司债券，采用分期发行方式。该期债券为第一期，发行金额不超过人民币25亿元（含25亿元）。

  【3】10月18日，济南城市建设集团有限公司2020年度第一期中期票据2022年付息公告发布。据悉，该期债券简称“20济南城建MTN001”，代码102001962，发行总额20亿元，本计息期债券利率4.63%。债券将于2022年10月23日付息。主承销商为华夏银行股份有限公司，联席主承销商为国信证券股份有限公司。

  【4】10月19日，朗诗绿色管理有限公司宣布，交换要约已于10月18日届满。截至交换届满期限，本金总额为1.32亿美元的现有票据（约占现有票据未偿还本金额的78.05%）已根据交换要约进行了有效的交换提交。据了解，朗诗绿色管理已决定接受本金总额为1.32亿美元的现有票据进行交换。对于有效进行交换提交并被接受的现有票据，在交换要约的先决条件得到满足或豁免的情况下，朗诗绿色管理预计将根据交换要约发行本金总额为1.19亿美元的新票据。

  【5】10月18日，资本市场消息显示，新城控股计划在银行间市场发行15亿元人民币中期票据，将由中债信用增进投资股份有限公司提供全额无条件不可撤销连带责任担保。据悉，该票据最早或将于10月发行，期限拟发3年期，簿记建档区间在3.0-4.3%。值得注意的是，距离新城控股首次发行“中债增”全额担保中期票据，才刚刚过去了一个月。

  【6】10月18日，大悦城控股集团股份有限公司发布公告显示，在第十届董事会第二十九次会议中，选举陈朗为公司董事长，任期至该届董事会届满之日止。公告显示，陈朗2019年4月加入中粮集团，现为中粮集团副总裁以及香港上市公司中国蒙牛乳业有限公司的非执行董事兼董事会主席。