华润置地：拟发行50亿元公司债 用于偿还有息债务

  11月22日，华润置地控股有限公司发布2022年面向专业投资者公开发行公司债券（第七期）发行公告。

  据悉，本期债券发行规模为不超过人民币50亿元（含50亿元），每张面值为100元，发行数量为不超过5,000万张，发行价格为人民币100元/张。

  本期债券分为2个品种，品种一简称为“22润置12”，债券代码为148131，为3年期；品种二简称为“22润置13”，债券代码为148132，为5年期。

  品种一的询价区间为 2.40%-3.40%，品种二的询价区间为 2.70%-3.70%，发行人和主承销商将于 2022 年 11 月 23 日（T-1 日）向投资者利率询价，并根据利率询价情况确定本期债券的最终票面利率。

  债券起息日为2022年11月25日，品种一的兑付日期为2025年11月25日，品种二的兑付日期为2027年11月25日。

  本期债券的募集资金在扣除发行费用后，将用于偿还公司有息债务以及补充流动资金。其中，不超过39.5亿元（含39.5亿元）拟用于偿还公司有息债务，剩余资金拟用于补充流动资金。

  另悉，经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定，发行人主体评级为AAA，本期债券品种一评级为AAA，品种二评级为AAA。债券牵头主承销商、簿记管理人、债券受托管理人为中信证券股份有限公司，联系主承销商为中信建投证券股份有限公司、华泰联合证券有限责任公司。