上市房企积极推进再融资

  走进房企

  上市房企积极推进再融资

  超2.3万亿元资金涌向优质房企

  11月共有19只地产股和物业股走出翻倍行情

  招商银行与万科集团签署银企战略合作协议

  保利发展完成发行25亿元中票

  金辉集团成功发行12亿元“中债增”中票

  金科获光大银行重庆分行授信支持

  外高桥集团拟向不超过35名投资者发行股票

  华发股份拟定增募资不超过60亿元

  融创启动新一轮组织架构调整

  蓝光发展：蓝光集团所持股份被司法拍卖累计成交股份数为1.6亿股

  建业地产1-11月累计取得物业合同销售额217.86亿元

  大唐集团控股前11月合约销售额约181.4亿元

  金地商置前11月累计合约销售537.75亿元

  【1】继11月28日证监会宣布恢复涉房上市公司并购重组及配套融资、恢复上市房企和涉房上市公司再融资后，房企纷纷启动资本市场再融资。如福星股份、世茂股份、建发国际集团、华夏幸福等多家企业宣布定增计划，陆家嘴拟通过发行股份及支付现金方式购买母公司的多个优质股权资产，格力地产则拟重启收购珠海免税集团100%股权。招商蛇口12月5日晚间公告，为积极落实证监会允许上市房企股权融资政策，促进公司高质量可持续发展，拟发行股份购买资产并募集配套资金。华发股份12月5日晚间推出定增预案，拟非公开发行股票不超6.35亿股，募资不超过60亿元，用于郑州华发峰景花园项目、南京燕子矶G82项目、湛江华发新城市南（北）花园项目、绍兴金融活力城项目及补充流动资金。12月5日晚，外高桥公告，公司作为创新自由贸易园区运营商、全产业链集成服务供应商，拟向不超过35名特定投资者发行股票，募集资金拟用于政策支持的房地产业务以及符合上市公司再融资政策要求的补充流动资金等。同日晚间，冠城大通、金科股份亦分别公告，拟向不超过35名特定投资者非公开发行股票，募资拟用于与“保交楼、保民生”相关的房地产项目，以及符合上市公司再融资政策要求的补充流动资金、偿还债务等。

  【2】自11月23日央行和银保监会正式联合发布“金融16条”以来，截至12月3日，已有超过25家银行为房企提供意向性授信支持，累计授信额度至少达到2.3万亿元。虽然银行分别与不同房企进行战略合作，但主要面向优质房企，而且授信额度用途集中，主要用于房地产开发贷款、并购贷款、债券承销与投资、个人住房贷款、保函、供应链融资等领域。

  【3】据Wind数据，11月份A股和港股市场累计有19只地产股和物业股走出翻倍行情。其中A股的中交地产涨超100.9%；港股的碧桂园、龙光、时代中国、新城发展的涨幅均超160%。值得注意的是，在房地产板块大涨的同时，与房地产关联的建筑材料和建筑装饰板块涨幅同样靠前，11月份分别上涨了14.66%和12.51%，整体涨势远高于同期的大盘走势（11月上证综指、深证成指、创业板指分别上涨8.91%、6.84%、3.54%）。

  【4】12月5日，招商银行与万科集团签署战略合作协议。双方将在房地产项目开发贷款、供应链融资、个人住房按揭贷款、债券投资、并购融资、租赁住房融资、跨境金融、绿色金融等业务领域，深化银企全面合作。在签约仪式上，双方代表一致表示，将充分发挥各自优势、整合资源，共同携手促进房地产行业良性循环和平稳健康发展。

  【5】12月5日，保利发展控股集团股份有限公司发布了2022年度第六期中期票据（品种一）、（品种二）的发行申购、配售、分销情况公告。品种一简称“22保利发展MTN006A”，代码102282619，期限3年，起息日为2022年12月1日，兑付日为2025年12月1日，计划发行总额20亿元，实际发行总额20亿元，利率2.3%。品种二简称“22保利发展MTN006B”，代码102282620，期限5年，起息日为2022年12月1日，兑付日为2027年12月1日，计划发行总额5亿元，实际发行总额5亿元，利率2.8%。

  【6】12月5日，金辉集团股份有限公司公告，成功发行二零二二年度第一期中期票据。据悉，该票据“22金辉集团MTN001”，发行总额为12亿元人民币，票面利率4%，期限3年。本期中票由中债信用增进投资股份有限公司提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。

  【7】12月5日，金科股份与中国光大银行重庆分行签订战略合作协议，双方将进一步拓宽合作领域、深化合作关系。根据协议，光大银行重庆分行将为金科提供一系列综合金融授信支持，授信范围包括房地产开发贷款、固定资产贷款、经营性物业抵押贷款等。此外，双方还将在结算及资金增值服务、投资银行业务、托管业务等多方面展开合作。

  【8】12月5日上海外高桥集团股份有限公司发布公告称，拟筹划非公开发行股票。本次非公开发行拟向不超过35名特定投资者发行股票，募集资金拟用于政策支持的房地产业务以及符合上市公司再融资政策要求的补充流动资金等。

  【9】12月5日华发股份发布公告，拟向包括控股股东珠海华发集团有限公司在内的不超过35名特定对象非公开发行不超过6.35亿股（含6.35亿股）A股股票。本次募集资金总额（含发行费用）不超过60亿元，拟用募集资金投入金额为60亿元。募集资金用于郑州华发峰景花园项目、南京燕子矶G82项目、湛江华发新城市南（北）花园项目、绍兴金融活力城项目以及补充流动资金。控股股东华发集团承诺参与认购金额不超过30亿元，且认购数量不低于本次非公开发行实际发行数量的28.49%。

  【10】有媒体获悉，近期融创内部启动了新一轮组织架构调整，此次调整明确了公司当前的业务重点，具体情况来看，有合并有新设，主要集中在三方面：一是成立地产经营运营中心，承担地产业务的经营管理职能，负责地产业务的全流程管理工作。下设经营管理组、产品与营造管理组、营销与客户关系部、成本与采购管理部。集团执行总裁兼首席运营官马志霞兼任地产经营运营中心总经理，两位集团总裁助理丁彤和邵佳分别负责成本与采购管理部以及营销与客户关系部。二是成立资本与融资中心，负责集团资本管理、融资管理及资产相关股权管理工作。下设资本管理部、融资管理部、股权管理部。集团副总裁、首席财务官高曦兼任资本与融资中心总经理，刘强和彭岳分任资本管理部和融资管理部总经理。相较于上述职能部门的合并，此次调整还新成立了资产运营管理中心，由集团总裁助理唐海坡分管，该中心将承担融创持有资产的业主管理职能，负责相关运营管理工作。下设业主管理部、经营计划组、资产合作组、系统支持组。

  【11】12月5日，四川蓝光发展股份有限公司发布关于控股股东所持公司部分股份司法拍卖结果公告。本次被司法拍卖的股票为蓝光发展控股股东蓝光集团持有前者的7500万股公司股份，占前者总股本的比例为2.47%。今年11月15日至12月2日期间，蓝光集团所持蓝光发展股份被司法拍卖累计成交的股份数量为1.60亿股，其中8572万股已完成股份过户登记。截止2022年12月1日，蓝光集团持有其股份约6.35亿股，占总股本的20.92%，待上述7500万股拍卖成交股份全部完成过户登记后，蓝光集团持有的股份将变更为5.60亿股，占总股本的18.45%。

  【12】12月5日建业地产股份有限公司公布，2022年11月份，集团取得物业合同销售额人民币10.89亿元，同比减少为60.2%；合同销售建筑面积153952平方米，同比减少为57.7%；每平方米平均销售价格为人民币7072元，同比减少为6.0%。截至2022年11月30日止十一个月，集团已取得物业合同销售总额人民币217.86亿元，同比减少为56.2%；总合同销售建筑面积3095786平方米，同比减少为53.6%；每平方米平均销售价格为人民币7037元，同比减少为5.6%。

  【13】12月5日，大唐集团控股发布的销售简报显示，公司、其附属公司及联营公司2022年11月份的合约销售金额约为人民币11.2亿元；销售面积约为11.12万平方米；平均销售价格约为每平方米人民币10072元。于2022年1月至11月期间，集团实现累计合约销售金额约为人民币181.4亿元；累计销售面积约为182.5万平方米；平均销售价格约为每平方米人民币9941元。

  【14】12月5日，金地商置集团有限公司发布的未经审核营运资料显示，2022年11月合约销售总额约人民币40.4亿元，同比下滑37.71%；合约销售总面积约19.20万平方米，较同期下滑23.99%，期内的销售均价为每平方米约人民币2.1万元。今年1月至11月期间，金地商置累计合约销售总额约人民币537.75亿元，较去年同期减少23.90%，而累计销售总面积则是减少26.10%，至248.70万平方米。