华夏幸福：拟以下属公司股权为偿债资源 预计换取400.39亿元债权

  12月14日，华夏幸福基业股份有限公司发布关于以下属公司股权实施债务重组 及股权激励暨关联交易相关事项的公告。据公告，公司以所持有的下属公司 股权注资搭建以物业服务、选址服务、园区运营服务为核心的“幸福精选平台” 及片区开发综合服务、先进制造业/IDC/物流产业园招商运营、都市圈不动产代 建和营销交易为核心的“幸福优选平台”，并以“幸福精选平台”及“幸福优选 平台”股权作为偿债资源与公司金融债权人及经营债权人（合称“债权人”）实 施债务重组（以下简称“本次债务重组”）。“幸福精选平台”以预测估值500亿元，“幸福优选平台”以预测估值521.40亿元为基数 （前述预测估值均以第三方机构出具的估值报告为准），向债权人以预测估值的 八折或七五折（早鸟期参与则享受七五折）的价格实施本次债务重组，即债权人 将以不超过400.39亿元债权换取“幸福精选平台”及“幸福优选平台”分别不超过49%股权或相应收益权，债权人将通过持股平台间接持有该等股权或相应收益权。

  此外，华夏幸福以所持有的下属公司华夏幸福产城(北京)运营管理有限公司100%股权、北京幸福安基建设管理有限公司100%股权、北京幸福安家企业管理服务有限公司100%股权、北京幸福蓝线企业管理服务有限公司100%股权、幸福慧智(北京)企业管理服务有限公司100%股权、幸福智算(北京)企业管理服务有限公司100%股权搭建“幸福优选平台”，并以“幸福优选平台”预测估值521.40亿元的八折或七五折价格，以“幸福优选平台”股权与经营债权人实施债务重组。

  即经营债权人将持有的不超过204.39亿元债权对应换取“幸福优选平台”不超过49%股权或相应收益权，公司对本次债务重组安排设置早鸟期(即2022年12月31日之前为早鸟期)，在早鸟期内选择债务重组的经营债权人即可享受七五折价格实施本次债务重组。

  同时，公告明确，为保障选择“幸福精选平台”及“幸福优选平台”本次债务重组债权人后续收益的实现并考虑到公司未来长远发展，华夏幸福拟以“幸福精选平台”不超过30%股权及“幸福优选平台”不超过30%股权实施员工股权激励，激励对象为负责幸福精选及幸福优选业务主体管理及后续资本运作的核心高管、业务骨干、对本次债务重组有重要贡献的人员、公司重要管理层及总部人员以及其他对公司有重要贡献的人士。

  激励对象将以人民币一元一股(即“幸福精选平台”公司和“幸福优选平台”公司人民币每一元注册资本对应股权激励持股平台公司人民币一元出资份额，“幸福精选平台”30%股权预计对价为1500万元，“幸福优选平台”30%股权预计对价为1350万元)、或按照“幸福精选平台”公司和“幸福优选平台”公司人民币每一元注册资本届时对应的净资产值或评估值的特定折扣受让股权激励持股平台的份额。最终授予价格提请股东大会授权公司管理层最终确定。

  而上述激励计划的解锁条件将以员工忠诚度以及“幸福精选平台”公司或“幸福优选平台”公司相关业绩指标的实现为目标设定。

  华夏幸福表示，实施股权激励的目的是为进一步完善公司法人治理结构，建立、健全长效激励约束机制，吸引和留住专业管理、经营人才及优秀的资本运作团队，充分调动其积极性和创造性，有效提升核心团队凝聚力和企业核心竞争力，有效地将股东(包括本次债务重组债权人)、公司和核心团队三方利益紧密结合，确保公司发展战略、经营目标和未来估值的实现。