证监会已接收万科境外增发股份材料

  走进房企

  证监会已接收万科境外增发股份材料

  大悦城控股完成发行15亿元公司债

  迪马股份第一大股东东银控股2022年留债利息未能予以支付

  平安银行为珠海华发、大华集团提供合计300亿元意向性融资金额

  中国银行江西省分行等10家金融机构将为房企提供意向性融资金额超800亿元

  中南建设对外担保余额449.86亿元

  【1】12月20日，据证监会官网消息，万科企业提交《股份有限公司境外增发股份（包括普通股、优先股等各类股票及股票的派生形式）审批》材料已被证监会接收，接收时间为10月29日。据悉，此前，万科股东大会审议通过《关于根据一般性授权制定发行境外上市外资股（H股）方案的议案》，董事会在股东大会授权范围内，根据市场情况和公司需要，制定了以新股配售方式、向非关连人士发行境外上市外资股（H股）的方案。

  【2】12月20日，大悦城控股集团股份有限公司发布的2022年公开发行公司债券（第二期）发行结果公告显示，本期债券发行时间自2022年12月16日至2022年12月19日，本期债券的发行工作已于2022年12月19日结束，经发行人与主承销商共同协商，本期债券品种一最终发行规模为15亿元，最终票面利率为4.27%；品种二发行规模全部回拨至品种一。其中品种一债券期限为5年，在第3个计息年度末附发行人票面利率调整选择权及投资者回售选择权，品种二期限为5年。本期债券引入品种间回拨选择权，回拨比例不受限制，发行人和主承销商将根据本期债券发行申购情况，在总发行规模内决定是否行使品种间回拨选择权。

  【3】12月20日，重庆市迪马实业股份有限公司发布关于第一大股东债务重组进展公告称，迪马股份董事会收到第一大股东重庆东银控股集团有限公司通知，东银控股原定将于2022年12月20日之前应支付的2022年留债利息，受疫情及行业等多方面因素综合影响，未能予以支付。迪马股份称，东银控股债务重组至今，公司不存在为控股股东提供借款及担保的情况，且与控股股东债务无任何关联及连带责任，始终保持正常经营。故上述债务重组利息未支付，不会对公司的正常生产经营活动产生重大影响。

  【4】日前，平安银行分别与珠海华发、大华集团两家房企签订战略合作协议，合计意向性融资总额达300亿元。这是继绿城中国、滨江集团之后，平安银行再次与主流房企开展战略合作。根据协议，平安银行将发挥集团综合金融优势，为房地产企业提供一揽子金融服务，坚定落实房地产长效机制，全力支持房地产市场平稳健康发展。

  【5】12月20日，由中国银行江西省分行承办的江西省金融支持房地产平稳发展银企签约对接会在南昌举行。会上，中国银行江西省分行在内的10家金融机构与房地产企业代表现场签署战略合作协议，根据协议内容，将为相关房地产企业提供意向性融资金额超800亿元。

  【6】12月20日，江苏中南建设集团股份有限公司发布关于为镇江锦启和等公司提供担保的进展公告。据悉，2019年12月28日公司《关于为蚌埠中南花苑等公司提供担保的进展公告》披露公司子公司镇江锦启和向江苏银行股份有限公司镇江分行借款6亿元，期限36个月，该公司子公司南京锦昱和房地产开发有限公司质押其持有的镇江锦启和100%股权，公司提供连带责任担保，担保金额6亿元。截止目前有关融资余额1.25亿元，经过协商有关融资期限增加12个月，担保条件不变，担保期限相应延长。2020年12月17日公司《关于为镇江昱元等公司提供担保的进展公告》披露公司全资子公司镇江昱元向江苏银行镇江分行借款6亿元，期限36个月，该公司全资子公司南京昱庭房地产开发有限公司质押其持有的镇江昱元100%股权，公司提供连带责任担保，担保金额6亿元。截止目前有关融资余额3.08亿元，经过协商有关融资期限增加18个月，担保条件不变，担保期限相应延长。截至公告日，该公司及控股子公司对外担保余额为449.86亿元，占公司最近一期经审计归属上市公司股东的股东权益的192.13%。