金科股份公开发行不超过80亿元公司债获批

  房企要闻

  金科股份公开发行不超过80亿元公司债获批

  赵立民接替丁晓杰任信达地产董事长

  中南建设拟转让中南商业予陈昱含

  远洋服务计划募资19.83亿港元，将于17日挂牌上市

  华润万象生活将于9日挂牌，募资120亿港元

  佳源服务每股发售定价3.86港元，募资5.17亿港元

  【1】12月7日晚间，金科股份对外发布公告称，公司于近日收到中国证监会出具的《关于同意金科地产集团股份有限公司向专业投资者公开发行公司债券注册的批复》，同意公司向专业投资者公开发行面值总额不超过80亿元公司债券的注册申请。根据公告，金科股份此次公司债券采用分期发行方式，首期发行自同意注册之日起12个月内完成；其余各期债券发行，自同意注册之日起24个月内完成。

  【2】12月7日下午，信达地产股份有限公司发布关于公司董事长、总经理辞职及选举新任董事长的公告。公告显示，信达地产全体董事一致推举董事赵立民担任公司第十一届董事会董事长，任期自2020年12月7日至2021年1月15日。公告显示，赵立民曾就职于中国建设银行辽宁省分行，中国信达资产管理公司沈阳办事处、呼和浩特办事处、吉林分公司及信达投资有限公司，历任高级副经理、高级经理、副主任、党委副书记、总经理、党委书记。现任中国信达资产管理股份有限公司总裁助理。

  【3】12月7日晚间，中南建设对外发布公告称，公司拟以3005万元向公司董事、副总经理陈昱含董事控制的南通朗达商业管理有限公司转让公司持有的南通中南商业发展有限公司100%股权。值得一提的是，本次交易构成关联交易。陈昱含是中南建设实际控制人陈锦石的女儿，持有南通朗达100%股权。

  【4】12月7日早间，远洋服务发布全球招股公告，定于2020年12月7至10日招股，拟全球发售2.96亿股，其中香港公开发售2960万股，国际配售2.66亿股，定价区间为5.5至6.7港元，至多募资19.83亿港元，并计划于本月17日挂牌上市。在募集资金用途方面，约60%的募资将用于把握战略投资及收购机会，约20%用于升级智能化管理系统；约10%用于提升数字化水平及内部讯息技术基础设施；余下用作营运资金。

  【5】12月8日，华润万象生活发布公告称，最终每股发售定价22.3港元，预计至多募资120.04亿港元。香港公开发售获29.78倍认购，国际发售方面获11.8倍认购。向基石投资者配发及发行合计225,989,200股发售股份，分别占全球发售的发售股份约9.5%、7.6%、6.3%、6.3%、5.1%、3.2%及3.2%；及全球发售完成后已发行股份总数约2.4%、1.9%、1.6%、1.6%、1.3%、0.8%及0.8%。据此前公告，华润万象生活拟全球发售5.5亿股，其中香港发售2750万股，国际发售5.22亿股。首次公开募股定价区间为18.6至22.3港元。公司股票代码1209.HK，预计12月9日正式在港交所挂牌发售。

  【6】12月8日早间，佳源服务发布最终定价及全球发售结果公告。公告称，佳源服务最终每股发售定价3.86港元，预计至多募资5.17亿港元。其中香港公开发售获2.79倍认购，国际发售方面获1.63倍认购。基石投资者已认购合共20,076,000股发售股份，占全球发售完成后本公司已发行股本约3.34%；及全球发售项下发售股份数目13.38%。据此前公告，佳源服务拟全球发售1.5亿股，其中香港发售1500万股，国际发售1.35亿股，首次公开发售定价区间为3.15至4.05港元。公司股票代码01153.HK，预计12月9日正式在港交所挂牌发售。