2022年第13周
2022年3月21日-2022年3月27日，22城集中土拍小高峰延续，本周又有两城完成首轮集中土拍，分别是厦门和合肥。在优质用地供应量大增、出让门槛降低的影响下，厦门和合肥22年首场集中土拍热度均较去年第三轮明显回暖，出现了多宗地溢价甚至触顶成交的现象。受此影响，重点监测城市的成交量价均较上周出现上涨，溢价率也回涨至7.7%，市场热度进一步回温。
土地政策
广州2022年计划供应宅地751公顷
商品宅地占比约58%
3月24日，广州市2022年度建设用地供应计划出炉。根据计划，2022年广州市计划供应建设用地总量约2505公顷，其中涉宅用地约751公顷，包括商品住宅用地437公顷和非商品住宅用地314公顷。从空间分布来看，郊区依旧是供应主力，黄埔、花都、南沙及白云的建设用地供应量占比均在15%以上。
土地供应
四城推出2022年首批集中供地
但出让规模均不及去年首轮
供应方面。本周CRIC重点监测城市供应总建筑面积为1643万平方米，环比大增，与去年同期也大致持平。具体到城市来看。22城集中供地方面，本周迎来四城推地，分别是杭州、宁波、南京和天津。从供应规模来看，杭州的供应量最高，共推出60幅地合计建面达583万平方米，其次是天津，总供应建面达336万平方米，共涉及30宗地；宁波和南京的供地规模则均在300万平方米以下；不过，和去年首批次相比，四城的供应规模均有所缩减，尤其是南京，此次仅推出20幅地，总建面仅为152万平方米，约为去年第一批次的20%。22城之外，金华也于本周推出了2022年第一批集中供应地块，共涉及15宗地，包含14宗住宅用地和1宗商办用地，将于4月22日进行集中出让。
土地成交
成交规模环比小幅上升
地价结构性上调
成交方面。本周重点监测城市土地成交建筑面积达554万平方米，环比上涨11%，和去年同期相比也大致持平；由于成交主力厦门及合肥等成交了多宗价格相对较高的地块，成交金额因此较上周大幅上涨，高达448亿元；价格方面，平均地价环比上涨至8082元/平方米，环同比涨幅均在七成以上。
22城集中供地方面，本周厦门、合肥22年首轮集中土拍收官。从最终成交结果来看，合肥的成交规模最高，考虑于3月23日竞品质的15宗地，本周共有21宗地成交，总成交建面达202万平方米；至此，合肥首轮土拍共成交24宗涉宅用地，共收金189.6亿元。厦门计划出让10宗地，最终1幅提前撤牌，9幅顺利成交，总成交建面达61万平方米，共收金153.7亿元。集中供地之外，主力成交地块仍多以商办为主，且大部分城市的成交建面均在50万平方米以下，市场活跃度不高。
市场热度
厦门、合肥首轮土拍显著回暖
拉动溢价率明显上升
市场热度方面。由于厦门、合肥本次集中出让优质用地供应比例大增，并且出让门槛也较此前降低，因此两城均出现了地价触顶成交的现象，首轮土拍的平均溢价率分别达6.78%和11.21%，是已完成土拍城市中平均成交溢价最高的两个城市。在此带动下，本周重点监测城市的溢价率也突破5%，回涨至7.7%。
需要注意的是，虽然合肥及厦门土拍整体有所回温，但地块竞拍热度仍呈显著的分化趋势。以合肥为例，32幅地中15幅进入竞品质阶段，但也有8幅地延期后仍未成功拍出，最终惨遭流拍，成为本周流拍主力。
周度TOP5
优质用地大增带动厦门22年首拍回温
2幅地触顶摇号成交
3月中下旬，重点城市集中土拍迎来一波小高峰，继福州、青岛、合肥后，厦门22年首轮集中土拍也于本周开拍。此次厦门出让地块中岛内优质住宅多达5幅，占比较此前明显增加，并且总价也多在40亿元以下，起拍门槛也明显降低。在此影响下，厦门22年首轮集中土拍热度较去年第三轮明显回温，平均成交溢价率达6.78%，较去年第三轮涨幅超过4个百分点。
在厦门成交的9幅地块中，仅有3幅底价成交，其余6宗地全部溢价成交，如单价榜单中入榜的5幅就全部溢价成交。其中思明区P02号地块、集美区JP03号地块均吸引了十家及以上的房企参拍，最终均触顶摇号，由金地和中海分食，成交楼板价分别为46490元/平方米和24335元/平方米。
重点地块点评
厦门岛内唯一摇号成交地块
地块分析：
3月24日，厦门2022年首场集中供地开拍。本次集中出让，厦门明显增加优质用地的供应力度，计划出让的10幅地块中，有5幅为岛内住宅用地。在此影响下，本轮竞拍热度相比去年第三轮明显回升，10幅地中仅思明湖滨社区2022P04地块提前一天撤牌，其余9幅地全部顺利成交，其中还有2幅触顶成交总成交建面59.6万平方米，总吸金153.7亿元，平均溢价率6.8%。
2幅摇号成交地块中，位于岛内的思明岭兜2022P02地块竞争更为激烈，共吸引了15家房企竞拍，是参拍房企数量最多的地块。据地理位置来看，地块紧邻环岛干道，周边还有环岛东路、会展路、吕岭路等城市主干道，同时地块还临近地铁2号线软件园二期站，交通出行十分便捷。地块周边的生活、教育、医疗等配套同样十分齐全，附近有软件园生活广场、厦门双十中学思明分校、厦门第二实验小学分校等丰富配套。目前，地块周边在售、待售项目不多，均价约在7.2万元/平方米，与项目销售限价接近。除了优越的地理位置外，该地块之所以受到多家房企的激烈争夺，主要是在岛内出让地块中该宗地的起拍总价最低，且配建也相对较少，对房企而言资金压力较轻，是本轮土拍中外来房企进入岛内的最佳选择。
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