2024年第29周

  7月15日-7月21日，土地市场供求规模均环比回升，土拍热度延续降温。重点监测城市供应建面409万平方米，环比上升28%；成交建面326万平方米，环比上升32%，成交金额204亿元，由于高单价地块成交占比下降，成交金额较上周仍是基本持平。市场热度方面，本月一二线高溢价宅地明显减少，仅石家庄高铁片区一宅地被央企以30%溢价率摘得，大多数地块仍是底价成交。从属性来看，含宅地块成交面积略有上升，本周占比约为72%。

  供应：总建面409万平方米，南京、济南挂牌多宗低密宅地。本周重点城市供应67宗地块，环比继续增加，含宅地块的面积占比约为六成，份额持续有所下降。一线城市中广州有3宗商办用地、2宗宅地挂牌，北京有1宗商办用地挂牌，其中关注度较高的为广州海珠区南洲宅地，挂牌底价超47亿元，起拍单价3.1万元/平方米，周边在售新房价格约5-6万元/平方米。二线城市挂牌25宗地，其中含宅用地16宗，杭州、苏州、南京、济南等周内均有新增低密宅地挂牌，本周南京挂牌的5宗宅地容积率全部未超过2.0，其中江北新区挂牌的两宗姊妹地块较为值得关注，出让底价均在3亿元左右，起拍楼板价均为1.9万元/平方米左右，临近项目目前售价约为3.5万元/平方米，开盘去化率能达到四成左右，优于南京大多数项目。三四线共挂牌36宗地，总建面186万平方米，含宅地块主要分布于南通、台州、泉州等东南省份城市。

  成交：总建面326万平方米，环比回升32%。本周重点城市共成交59宗地块，宗数增加18%，由于大体量地块占比增加，总建面环比上升32%。由于三四线成交占比上升、一线城市周内成交减少，成交金额环比持平、仍未204亿元，成交均价下探至6271元/平方米。一线城市方面，仅广州有1宗商办用地成交，成交总价6410万元；二线城市方面共成交24宗地，其中石家庄桥西区高铁板块宅地热度较高，拍出了30.6%的高溢价，最终被保利以3.37亿元竞得，成交楼板价约为1万元/平方米，周边二手房挂牌均价在1.5万元/平方米左右。三四线城市成交34宗地，台州、德清、舟山、绍兴等地出现了多宗高溢价成交地块，不过除了绍兴柯桥区宅地楼板价达到了1.1万元/平方米以外，其余楼板价均未超5000元/平方米。

  热度：平均溢价率3.2%，土拍热度再度回落。本周平均溢价率再度回到年度均线下方，虽然周内二三线城市成交了不少高溢价宅地，但是最终成交楼板价大多不高，因此平均溢价率仍是不升反降。本周流拍率降至4.3%，武汉、南昌、石家庄周内均有流拍宅地，流拍地块原因多受规划条件影响，以武汉青山滨江流拍宅地为例，地块起拍楼板价为1万元/平方米，属性为住宅+公园绿地，容积率为2.76，而相邻纯宅地同日以1.76万元/平方米楼板价成交，地块容积率仅1.5，并刷新板块楼板价纪录。