佳兆业集团：拟发行3亿美元优先票据 利率11.65%

  5月25日，佳兆业集团(01638.HK)发布公告称，公司发行2026年到期的3亿美元11.65%优先票据。

  公司拟将票据发行所得款项净额用于将于一年内到期的现有中长期离岸债务再融资。

  公告显示，于2021年5月24日，公司及附属公司担保人与瑞信、德意志银行、中信银行(国际)、海通国际、滙丰、民银资本、中银国际、巴克莱、国泰君安国际、渣打银行、瑞银、佳兆业金融集团、金利丰证券有限公司、富昌证券有限公司及鸿升证券有限公司就票据发行订立购买协议。