越秀地产发行20亿元自贸区离岸人民币债券,票面利率4%

公司 2023-01-11 10:42:09 来源:中国房地产网

  1月10日,越秀地产官方微信号发布消息称,1月9日,越秀地产(00123.HK)通过境外SPV公司Joy Delight International Limited,在澳门金交所成功发行20亿元自贸区离岸人民币债券,期限3年,票面利率仅为4%,创大湾区自贸区债发行最大规模最低利率。

  越秀地产同日发布的公告称,所得款项净额将约为19.91亿元,拟用作置换越秀地产若干将于2023年1月到期的中长期境外票据。

  越秀地产表示,本次发行是上海自贸区历史上第一笔香港上市公司发行、第一笔境外担保结构发行、2022年以来第一笔地产上市公司发行及广州市第一笔发行。

  值得一提的是,在2022年的12月份一个月内,越秀地产获得了两笔境外融资。

  2022年12月9日,越秀地产宣布,公司作为借款人与一家银行(作为贷款人)订立融资协议,银行向其提供了9.2亿港元的定期贷款融资,贷款期由融资协议日期起计364日。

  2022年12月28日,越秀地产公告称,公司作为借款人与一家银行(作为贷款人)订立了一份融资协议。据此,贷款人再融资协议的条款及条件下提供3.9亿港元的定期贷款融资,贷款期由首次提款日期起计12个月。

  除此之外,越秀地产还获得了浙商银行、浦发银行的意向性融资额度。

  越秀地产在1月9日披露了公司2022年销售情况,2022年越秀地产全年累计销售金额1250.3亿元,同比增长8.6%,累计合同销售金额约占2022年合同销售目标1235亿元的101.2%,公司累计合同销售面积约为414万平方米,同比下降约0.9%。

  截至1月10日收盘,越秀地产报10.96港元/股,涨幅1.11%。

统一社会信用代码:91442000699784848D

经营状况:存续注册资本:300500(万元)

风险情况:自身风险 0 变更提醒 37 关联风险 36

统一社会信用代码:91210100564673227N

经营状况:存续注册资本:291000(万元)

风险情况:自身风险 3 变更提醒 4 关联风险 0