本期关注：2023年四季度和全年GDP初步核算数据

  本期要点

  商品住宅：本周监测的重点城市商品住宅成交总面积171.47万平方米，环比增加19.89%。

  土地市场：本周重点城市土地总供应面积245.0万平方米，环比减少11.7%；土地总成交面积274.3万平方米，环比2.4%，成交总金额52.0亿元，环比减少51.0%，成交土地均价1897元/平方米，环比下降49.8%。

  政策动态：广东对人口净流入地区审慎提高住宅用地比例；河南、山东明确2024年住房城乡建设工作重点；海南鼓励社会资本参与城镇老旧小区改造工作；南京定调2024年房地产发展方向。

  新闻关注：自然资源部对耕地保护突出问题实行一票否决制；2023年房地产开发投资下降9.6%，商品房销售额下降6.5%；2023年12月新建商品房价格环比跌幅扩大；北京2024年预计供应住宅用地1060公顷。

  【二十重点城市商品住宅成交概况】

  本周监测的重点城市商品住宅成交总面积171.47万平方米，环比增加19.89%。四个一线城市中仅北京成交量环比上涨，且涨幅高达221.19%，上海、广州微跌，深圳跌幅超过三成。其他重点城市中6座城市环比上涨，杭州成交量翻倍，南京、温州也有明显涨幅，分别上涨92.23%、71.92%，另3座城市涨幅在16—21%之间；8座城市环比减少，福州跌幅最大，减少42.99%，其次嘉兴、惠州跌幅也较大，近三成。3座城市成交量均高于前四周平均水平，北京高出104.98%居首；15座城市低于前四周平均水平，大连跌幅最大，减少62.66%。

  从成交量来看，北京超过30万平方米领先其他城市，其次成都26.01万平方米，武汉、青岛、上海、杭州在10万—16万平方米之间，其他城市均在10万平方米以下。

  二十重点城市土地市场供求情况

  本周二十重点城市土地总供应面积245.0万平方米，环比减少11.7%。其中经营性土地增加134.4%，非经营性土地减少34.1%。供应总建筑面积412.2万平方米，环比减少26.1%。

  本周二十重点城市土地总成交面积274.3万平方米，环比减少2.4%。其中经营性土地减少46.9%，非经营性土地增加18.8%。成交总建筑面积635.8万平方米，环比增加8.7%。

 本周二十重点城市土地成交总金额52.0亿元，环比减少51.0%。其中经营性用地30.3元，环比减少66.8%；非经营性用地21.74亿元，环比增加46.8%。成交楼面均价818元/平方米，环比下降54.9%，成交土地均价1897元/平方米，环比下降49.8%。

  政策汇总

  广东印发《广东省国土空间规划（2021—2035年）的通知》提到，要构建“一核两极多支点”的国土空间开发利用格局。“一核”即强化珠三角核心引领带动作用，深化珠江口东西两岸融合发展，支撑广州、深圳都市圈和珠中江一体化发展，携手港澳共建国际一流湾区和世界一流城市群，形成带动全省发展的主动力源。对人口净流入地区特别是珠三角核心区，审慎提高住宅用地比例。

       河南召开全省住房城乡建设工作会议，明确2024年要重点做好的十一个方面工作。其中包括全面推进城市更新，做实做细城市体检，编制城市更新规划，完善政策标准体系，加强项目谋划实施，健全工作推进机制，实施城镇污水收集处理能力提升行动。计划新开工改造城镇老旧小区25万户以上、完成“瓶改管”12万个、新建充电桩2万个，改造燃气等老旧管网4000公里以上。要打好保交楼和征收安置问题项目整改歼灭战，聚力攻坚、综合施策，进一步化风险稳预期、保民生保稳定。在构建房地产发展新模式方面，要远近结合、标本兼治，探索完善政策机制，健全住房市场、保障体系，促进房地产业良性循环和健康发展。

       山东召开住房和城乡建设工作会议，把人民宜居安居作为首要任务，致力于加快构建多主体供给、多渠道保障、租购并举的住房制度。此举旨在推动房地产业向新发展模式平稳过渡，以实现“人人有房住、房子有人住、人人住好房”的目标。精准发力保交楼的重要性，将建立城市级别的房地产融资协调机制，并通过“一项目一方案”的方式落实资金支持。积极争取人民银行的保交楼贷款，并平等对待不同所有制房地产企业的合理融资需求，以防止债务违约风险的集中爆发。

       海南发布《鼓励社会资本参与城镇老旧小区改造工作的意见》（试行）。鼓励通过“EPC+O、F+EPC+O”等模式一体化招标，确定参与城镇老旧小区改造社会资本方。社会资本方可根据实际情况在城镇老旧小区改造项目建设、运营、维护不同阶段提供相应服务，开展物业、养老、托幼、医疗保健、社区文娱、社区零售、再生资源回收等专业运营。在符合规划条件和充分征求利害关系人同意的前提下，允许利用小区存量土地、拆除后腾退的土地，用于建设配套基础设施、公共服务设施，按有关规定适当增加建筑规模；鼓励小区周边存量土地依法取得土地使用权后，用于配套建设基础设施、公共服务设施。?

       南京市第十七届人民代表大会第二次会议定调2024年房地产发展方向。一是提升新建商品住宅品质，增加市场有效供给，不断满足居民刚性和改善性住房需求；二是加强住房保障筹集，含租赁型和配售型保障房；三是积极稳妥化解房地产风险，扎实做好保交楼，保民生，保稳定工作。

  本周要闻

  自然资源部对耕地保护突出问题实行一票否决制

       自然资源部强调，对耕地保护实施严格措施，对突出问题实行一票否决制。我国将进行耕地保护和粮食安全责任制考核，确保党政同责。对于存在耕地保护缺口的省份，若无法按计划补齐，将需支付经济补偿，补偿资金将用于奖励超额完成任务的省份。还将改革耕地占补平衡制度，统一纳入各类耕地占用，并稳妥开展违规占用耕地的整改复耕工作。同时，将研究利用荒漠、戈壁等未利用地建设大型设施农业基地，并推进东北地区新增耕地重大工程和盐碱地等后备资源开发。

        2023年房地产开发投资下降9.6%，商品房销售额下降6.5%

        国家统计局数据显示，2023年全国房地产开发投资110913亿元，比上年下降9.6%（按可比口径计算）。商品房销售面积为111735万平方米，较上年下降8.5%；商品房销售额为116622亿元，下降6.5%。房屋施工面积838364万平方米，比上年下降7.2%；新开工面积95376万平方米，下降20.4%；竣工面积99831万平方米，增长17.0%。开发企业到位资金127459亿元，比上年下降13.6%。

       2023年12月新建商品房价格环比跌幅扩大

       国家统计局数据显示，2023年12月份，70个大中城市中一线城市新建商品住宅销售价格环比下降0.4%，降幅比上月扩大0.1个百分点；二、三线城市价格环比分别下降0.4%和0.5%，降幅比上月均扩大0.1个百分点。一线城市二手住宅销售价格环比下降1.1%，降幅比上月收窄0.3个百分点；二线城市价格环比下降0.8%，降幅比上月扩大0.1个百分点；三线城市价格环比下降0.8%，降幅与上月相同。

       北京：2024年预计供应住宅用地1060公顷

       北京发布2024年度建设用地供应计划。建设用地供应总量预计为3240-3660公顷，分为城乡建设用地和特交水用地两类。住宅用地供应计划为1060公顷，与去年持平。其中，以需定建为原则，保障性住宅用地供应计划为460公顷，旨在稳慎有序推进住房保障工作。

  一线城市商品住宅成交走势