2024年1-8月中国房地产企业新增货值TOP100排行榜

月度排行榜 2024-09-04 10:35:18 

  • 城市:全国
  • 发布时间:2024-09-04
  • 报告类型:月度排行榜
  • 发布机构:克而瑞

  导 读 

  1、土地市场成交规模低位,热度持续分化

  2、百强门槛值同比降幅收窄,但投资总量同比降42%

  3、百强房企拿地销售比0.15,投资意愿低迷

  4、典型房企8月投资额同环比降77%和49%,七成房企前8月投资额同比下滑

  5、销售萎靡、供应放缓,短期投资趋紧势头难改

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  榜单解读

  前言:8月土地市场延续了“规模走低、热度分化”的趋势,上海、杭州的个别地块高溢价成交,但市场整体仍以底价成交为主。

  企业投资百强门槛值为13.7亿元,同比下降34%,投资百强拿地总金额5533亿元,同比亦下降亦超过四成。

  销售百强房企整体拿地销售比保持在0.15,超七成企业投资金额同比下降,整体拿地意愿低迷。

  外部土地供应节奏放缓和新房市场萎靡、内部企业投资信心不足,短期投资趋紧势头难改。

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  土地市场成交规模低位,热度持续分化

  截止8月27日,全国300城经营性土地成交4795万平方米,环比上月同期下降6%,同比下降30%。重点城市的土地成交量持续低位,上海、广州成交金额分别为117亿元和91亿元,其余城市均在50亿元以下。

  规模整体低位的同时,热度持续分化:上海、杭州、扬州等地单月平均溢价率突破10%,但更多城市仍是以低溢价成交为主,广州、武汉、西安、南京等城市本月绝大多数地块仍是底价成交,平均溢价率均未超过0.5%。

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  百强门槛值同比降幅收窄,但投资总量同比降42%

  截止8月末,新增土储货值百强门槛值为34.1亿元,同比下降33%,降幅再度收窄2个百分点,新增总价、建面百强门槛之分别为13.7亿元和28.1万平方米,同比降幅分别为34%和7%,同比降幅分别收窄6和3个百分点。三个指标百强门槛值降幅收窄。

  1-8月拿地金额超过百亿的企业增至仅有13家,比去年同期减少6家,企业投资力度断层、分化现象持续。

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  总量方面,1-8月新增货值、总价和建面百强的总额分别为12078亿元、5533亿元和6172万平方米,同比分别下降40%、42%和28%。与门槛降幅收窄不同的是,百强新增土储总量同比降幅仍在扩大。

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  百强房企拿地销售比0.15,投资意愿低迷

  截止至8月末,百强房企拿地销售比0.15,与7月末维持一致。分梯队来看,TOP21-20房企拿地销售比升至0.27,TOP11-20房企拿地销售比降至0.06,十强房企拿地销售比稳定在0.18。

  集中度方面同样,十强房企仍占据55%的新增货值,11-20强货值占比下降而21-30强货值占比提升。在整体投资意愿低迷的情况下,数据受个别房企影响较强烈,但总体的格局并未发生明显改变。


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  典型房企8月投资额同环比降77%和49%,七成房企前8月投资额同比下滑

  在新房市场持续走弱、土地供应持续放缓之下,8月房企投资意愿降至“冰点”,未能延续6、7月底部回升态势,拿地金额TOP100中近八成企业8月未有新增土储入账,拿地金额超过30亿仅4家企业。

  重点监测30家房企单月投资金额不足200亿元,同环比分别下降77%和49%,为近两年次低,仅高于2023年1月份。拿地金额TOP10中仅绿城中国、保利发展、滨江集团、中国铁建、中海地产5家企业拿地,总计金额129亿元,主要集中在上海、杭州等核心城市。

  此外,从前8月的拿地表现来看,印证了当前企业投资的谨慎,超七成企业投资金额同比下降,不仅仅是民企投资几乎暂缓,过去一年拿地较多央国企如华润、保利、中海、招商投资金额同比跌幅均超50%。


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  销售萎靡、供应放缓,短期投资趋紧势头难改

  整体而言,企业投资仍处于低迷期。从土地市场角度来看,土拍市场逐步恢复了传统的少量多次供应模式,整体供应节奏放缓,从根本上避免了供应过剩;其次土拍市场热度出现明显分化现象,核心城市、优质地块高溢价竞拍的同时,非核心区域土地则持续预冷。

  从企业角度来看,销售疲软对拿地信心产生明显影响,因此企业投资策略持续趋紧,短期内企业更注重于去库存、缓解资金压力、优化资产结构等方面。在投资方面,有能力的房企将持续聚焦高能级城市,在市场筑底期持续关注质量较高、价格合理的地块资源。